Trong tháng 10, ngành công nghiệp mô-đun quang học trong nước của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn quan trọng của "sự mở rộng khối lượng cao cấp và định vị công nghệ" song song.Với việc công bố tích cực kết quả tài chính quý 3 của các doanh nghiệp hàng đầu và khởi động giao hàng quy mô lớn của 1.6T sản phẩm, thị trường cho thấy đặc điểm tăng trưởng rõ rệt trong bối cảnh sự bùng nổ nhu cầu và thách thức chuỗi cung ứng.
Các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành duy trì động lực tăng trưởng cao trong kết quả tài chính quý 3.12% tăng trưởng doanh thu hàng năm (YoY) và 453InnoLight Technology Corporation đạt doanh thu quý 3 là 6,514 tỷ nhân dân tệ, tăng 115,25% so với năm ngoái, với lợi nhuận ròng đạt 3.753 tỷ nhân dân tệ trong ba quý đầu tiênTuy nhiên, tăng trưởng ngành công nghiệp đã cho thấy sự khác biệt: mặc dù các doanh nghiệp như Accelink Technologies Co., Ltd đã ghi nhận tăng trưởng hơn 49%tăng trưởng hàng quý của họ (QoQ) chậm lại so với Q2, xác nhận dự đoán trước đó của LightCounting về "sự chậm lại tăng trưởng trong nửa sau của năm".InnoLight đã rõ ràng tuyên bố rằng sự gia tăng đáng kể doanh số bán các mô-đun quang 800G và 400G trực tiếp thúc đẩy tăng doanh thu.
Vào tháng 10, các mô-đun quang 1.6T chính thức bước vào giai đoạn vận chuyển quy mô lớn, trở thành một động cơ mới cho sự phát triển của ngành công nghiệp.000 đơn vị, với tỷ lệ sử dụng năng lượng 95% vào tháng 10 và đơn đặt hàng đã được lên kế hoạch cho đến tháng 12.với dự kiến vận chuyển 3 triệu đơn vị vào năm 2025, chiếm hơn 50% thị phần. Huagong Tech đã mở rộng công suất 1,6T lên 250.000 đơn vị vào tháng 10.Nó đã đảm bảo một 300Accelink cũng đạt được giao hàng hàng loạt nhỏ các sản phẩm 1,6T,và mô-đun OSFP224 của nó sử dụng công nghệ chip DSP 5nm đã hoàn thành việc lấy mẫu khách hàngHiện tại, giá đơn vị của các sản phẩm 1.6T vẫn ở mức 800-1.000 đô la Mỹ, cao hơn so với sản phẩm 800G.do sự thích nghi của nó với nhu cầu điện toán của máy chủ AI, nó vẫn thu hút 10.000 đơn đặt hàng từ các khách hàng như Amazon và Microsoft.
Các doanh nghiệp hàng đầu đã tăng tốc độ bố trí công nghệ 3.2T vào tháng 10 để nắm bắt thị trường thế hệ tiếp theo trước.Mẫu động cơ quang CPO 2T, sử dụng các chip silicon photonics hoàn toàn tự phát triển và có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn 15% so với các sản phẩm ở nước ngoài.với việc vận chuyển hàng loạt dự kiến trong quý 1 năm 2026InnoLight tiết lộ rằng nguyên mẫu 3.2T của nó đã được gửi đến Google để thử nghiệm, sử dụng một giải pháp cắm để thích nghi với sự chuyển đổi của các trung tâm dữ liệu hiện có.Đường dây sản xuất được dành riêng tại nhà máy Thái Lan sẽ bắt đầu sản xuất vào quý 1 năm 2025, với công suất hàng tháng dự kiến là 100.000 đơn vị.nó đã giành được một lệnh độc quyền từ Microsoft, nhắm mục tiêu nhu cầu về các kịch bản suy luận với lợi thế chi phí 20%.
Sự mở rộng khối lượng các sản phẩm tốc độ cao đã làm gia tăng sự thiếu hụt nguồn cung cấp chip quang học.Nhà sản xuất Mỹ Marvell tuyên bố tăng giá cho tất cả các dòng sản phẩm bắt đầu từ tháng 1 năm 2025Trong nước, mặc dù các doanh nghiệp như Yuanjie Technology và Accelink đã có những bước đột phá trong chip EML 100G,chưa đạt được cung cấp hàng loạt, và chip cao cấp 800G trở lên vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.nhằm mục đích phát triển một cụm công nghiệp 100 tỷ đô la vào năm 2030Các doanh nghiệp như InnoLight cũng đã tăng đầu tư vào công nghệ quang học silicon để giảm sự phụ thuộc bên ngoài bằng cách cải thiện tỷ lệ sản lượng của chip tự phát triển.
Các tổ chức nói chung tin rằng dưới sự mở rộng liên tục của nhu cầu điện toán AI, logic tăng trưởng của ngành công nghiệp mô-đun quang vẫn không thay đổi.LightCounting đã nâng dự báo lên., nói rằng khối lượng giao hàng của các mô-đun quang học 1.6T sẽ đạt 1 triệu đơn vị vào năm 2025, và bố trí ban đầu của 3.Công nghệ 2T sẽ quyết định tình trạng ngành công nghiệp của các doanh nghiệp trong ba năm tới.
